中國(guó)和印度的崛起是21世紀(jì)最引人注目的事件。外界常常將中國(guó)稱作“世界工廠”,將印度稱作“世界辦公室”,顯示出中國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在于“硬件”,印度產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)則在于“軟件”。
不過,印度私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展仍然引人注目。瑞士洛桑管理學(xué)院的《2005年國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》指出,印度獨(dú)立后,塔塔等具有悠久歷史的私營(yíng)財(cái)團(tuán)繼續(xù)得到發(fā)展并建立了比較完善的現(xiàn)代企業(yè)制度,形成了較高的管理水平。這一大批來自印度國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要從事信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、制藥工業(yè)、食品加工業(yè)、服裝紡織業(yè)、水泥建筑業(yè)和旅館旅游業(yè)等,并很快進(jìn)入全球化經(jīng)營(yíng)。不過,中國(guó)在印度發(fā)展這方面的產(chǎn)業(yè),仍然是“有機(jī)可乘”。
但是,印度的消費(fèi)市場(chǎng)與中國(guó)國(guó)內(nèi)有很多差異。對(duì)于有意打入印度消費(fèi)市場(chǎng)的我國(guó)企業(yè)而言,要怎么掌握印度市場(chǎng)開拓技巧?為此,記者從印度的銷售渠道情況、直銷市場(chǎng)情況、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)性及選擇經(jīng)銷商方面入手,希望收集到的這些信息,能為泉州相關(guān)企業(yè)開拓這一市場(chǎng)提供一些策略。
消費(fèi)品銷售
可分成三個(gè)層級(jí)
印度地域廣闊,人口眾多。國(guó)土南北距離超過3000公里,東西寬約2900公里。海岸線全長(zhǎng)有6000公里,大城市間相距遙遠(yuǎn)。因此,如果要在印度國(guó)內(nèi)設(shè)立銷售網(wǎng),勢(shì)必是一個(gè)不小的工程。例如,一家制造化妝品及美容用品的知名外商,號(hào)稱在印度有2.5億名顧客,其零售點(diǎn)則高達(dá)10萬個(gè)。
與亞洲其他發(fā)展中國(guó)家相比,印度都市化的程度相當(dāng)?shù)停?0%的民眾居住在農(nóng)村。對(duì)許多消費(fèi)品銷售來講,鄉(xiāng)村市場(chǎng)是銷售的主力,約占總銷售額的70%。許多消費(fèi)品在鄉(xiāng)村市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)率,是都市地區(qū)增長(zhǎng)率的4倍。在印度被歸類為最富有的消費(fèi)群,有15%居住于鄉(xiāng)村。
在印度,多數(shù)的消費(fèi)品銷售可分成三個(gè)層級(jí),分別是經(jīng)銷商(進(jìn)口商)、批發(fā)商、零售商。如果希望針對(duì)整個(gè)印度市場(chǎng)做銷售,大約需要透過400至2300家批發(fā)商,以及25萬家至75萬家零售商。公司雇用聯(lián)系這些批發(fā)商、零售商的業(yè)務(wù)人員,則平均需要75至500人。通常,印度經(jīng)銷商要求的毛利為4%~5%,批發(fā)商為3%~4%,零售商則為10%~15%。部分批發(fā)商則跨入經(jīng)銷或零售的業(yè)務(wù)。印度全國(guó)有超過500萬家零售商,多數(shù)是家族經(jīng)營(yíng)。在都市地區(qū),有部分零售商頗具經(jīng)營(yíng)頭腦,還附帶信用貸款、送貨到家等業(yè)務(wù)。
投資零售業(yè),外商操作空間將加大
根據(jù)印度工商聯(lián)(FIC-CI)的分析,印度所有零售業(yè)市場(chǎng)容量約為1800億美元。雖然小型雜貨店仍是消費(fèi)市場(chǎng)的主力,但大型購物商場(chǎng)仍具有極大的發(fā)展?jié)摿�。在印度很多大城市,市區(qū)內(nèi)都有頗具規(guī)模的商業(yè)特區(qū),其中的店鋪多數(shù)為本地人所開設(shè)。而在主要的都市以外,鄉(xiāng)村地區(qū)的商品銷售就較不方便。由于道路狀況不佳,許多鄉(xiāng)村地區(qū)根本無法運(yùn)送商品。
要注意的是,印度主要城市的商業(yè)區(qū),不論是租用還是購買,房地產(chǎn)價(jià)格都不便宜,要開設(shè)分店,成本不低。在商品采購和物流方面,印度道路狀況較差,官方對(duì)于貨物采購限制較多,冷凍食品的保鮮及運(yùn)輸設(shè)備昂貴,這些都嚴(yán)重影響到大型購物店的貨源供給。另外,由于印度對(duì)于消費(fèi)品的進(jìn)口限制仍較多,關(guān)稅較高,進(jìn)口替代也不是一個(gè)好的選擇。
目前印度不允許外商設(shè)立零售業(yè)獨(dú)資公司,外商前來印度投資零售業(yè)是采取個(gè)案審查。但將來對(duì)零售業(yè)投資的審查有可能更為寬松。此外,印度消費(fèi)品進(jìn)口稅已不斷下調(diào),也給在印度投資零售業(yè)的外商極大的操作空間。當(dāng)然印度在審核外商的零售業(yè)投資案時(shí)會(huì)要求外商擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐牟少彵壤?br />
選擇好合作伙伴最關(guān)鍵
對(duì)于有意打入印度市場(chǎng)的我國(guó)公司而言,要在印度找到產(chǎn)品的代理或經(jīng)銷商,并不是一件難事。只要產(chǎn)品確實(shí)適合印度市場(chǎng),隨時(shí)會(huì)有許多印商搶著要做代理。尋找合適的代理商也是最重要的步驟。尋找印度市場(chǎng)的代理商宜主要考慮以下幾點(diǎn):1.確定代理商的實(shí)力。先衡量這些代理商在業(yè)界及客戶間的人脈。2.衡量代理商的沖勁。要確認(rèn)印度代理商會(huì)不遺余力地推銷你的產(chǎn)品。3.從多層面衡量代理商能力�?蓮呐c該公司往來的律師、會(huì)計(jì)師、銀行、商會(huì)、客戶甚至其競(jìng)爭(zhēng)者那里打探。
通過市場(chǎng)調(diào)研得知,印度本土缺少大型服裝、機(jī)械等制造商,印度服裝企業(yè)依賴國(guó)內(nèi)大經(jīng)銷商引進(jìn)。印度大型經(jīng)銷商不僅掌握了各種進(jìn)貨渠道,能夠經(jīng)營(yíng)多種品牌,而且具備一定的售后服務(wù)能力,所以進(jìn)軍印度市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)應(yīng)選擇好合作伙伴或者設(shè)立自己的辦事處,品牌推廣才能取得更好的效果。值得注意的是,我國(guó)企業(yè)與印度經(jīng)銷商建立起彼此相互信任的合作關(guān)系,還需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。
要在印度市場(chǎng)生存,采取薄利多銷的策略
對(duì)于大多數(shù)商品而言,印度民眾的平均消費(fèi)量很低,大約僅是發(fā)達(dá)國(guó)家的5%至25%。大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格特別敏感,仍然會(huì)因?yàn)閮r(jià)格較便宜而犧牲品質(zhì)。因此,價(jià)格盡量壓低的商品,很顯然比價(jià)格較貴但有品牌的商品好賣。因此,即使目前已進(jìn)入數(shù)字時(shí)代,在印度黑白電視機(jī)的銷售量仍是彩色電視機(jī)的兩倍。
同樣一件商品,在鄉(xiāng)村地區(qū)的售價(jià)可能較城市地區(qū)貴上5%~10%,這是因?yàn)樨浧愤\(yùn)到鄉(xiāng)村地區(qū)的運(yùn)輸成本高,且商品從制造商運(yùn)送到消費(fèi)者手上,會(huì)經(jīng)過更多中間商。因此,要在印度市場(chǎng)生存,就必須削價(jià)競(jìng)爭(zhēng),采取薄利多銷的策略。
□相關(guān)鏈接
印度的投資環(huán)境
[1]優(yōu)惠的稅收政策
印度從中央政府到地方政府,對(duì)經(jīng)濟(jì)特區(qū)(SEZ)、電子產(chǎn)品科技園(EHTP)、軟件科技園(STP)、出口加工區(qū)(EOU)內(nèi)的投資企業(yè)實(shí)施以下優(yōu)惠:(1)企業(yè)所得稅:10年減免期限(五免五減半),如果利潤(rùn)留在SEZ則延長(zhǎng)5年;(2)SEZ內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零配件、資本貨物,享受零關(guān)稅;(3)SEZ內(nèi)企業(yè)采購和銷售貨物,銷售稅為零;(4)投資收益的自由匯出;(5)SEZ內(nèi)企業(yè)出口貨物、軟件取得利潤(rùn)免征所得稅;(6)服務(wù)出口免征服務(wù)稅(相當(dāng)于我國(guó)營(yíng)業(yè)稅)。而地方政府的鼓勵(lì)政策還包括:(1)基礎(chǔ)設(shè)施成本減免;(2)銷售/出租土地的印花稅返還;(3)大型服務(wù)外包項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠計(jì)劃。
[2]良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)
保護(hù)環(huán)境
印度率先積極調(diào)整保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相應(yīng)的條例與政策,出臺(tái)了一系列保護(hù)專利、保護(hù)客戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法規(guī),并成立了專門的機(jī)構(gòu),監(jiān)督并強(qiáng)化保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的執(zhí)行力度。印度在國(guó)際上享有“能有效保護(hù)客戶產(chǎn)權(quán)”的口碑,并已營(yíng)造出有利于承接外包工程的外部環(huán)境,同時(shí)收到了立竿見影的效果———世界500強(qiáng)公司終于放心大膽地將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務(wù)等大批工作職位向印度遷移。
[3]資本輸入政策
在印度開立、擴(kuò)展、繼續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及持有或購買在印度從事貿(mào)易、商業(yè)或工業(yè)活動(dòng)的公司的股票,必須得到儲(chǔ)備銀行的批準(zhǔn)。
在外國(guó)直接投資方面:解除了官方對(duì)工業(yè)許可證、外國(guó)直接投資、外國(guó)技術(shù)合同和公共部門政策的控制。廢除了外國(guó)直接投資要附帶有技術(shù)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定,儲(chǔ)備銀行有權(quán)許可一定條件下的外國(guó)投資,在儲(chǔ)備銀行管轄區(qū)外、但在外國(guó)投資政策規(guī)定內(nèi)的地區(qū),投資申請(qǐng)由工業(yè)準(zhǔn)許秘書處批準(zhǔn),有特殊情況或不適合政策的投資申請(qǐng),則由外國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)加以考慮。在貿(mào)易公司方面,印度允許外資擁有高達(dá)51%股份的外國(guó)直接投資。
[4]外商投資法要點(diǎn)
印度政府大幅放寬有關(guān)限制及簡(jiǎn)化審批程序。最新的外商投資法要點(diǎn)包括:
外商在重點(diǎn)工業(yè)及出口貿(mào)易公司方面的投資,參與股權(quán)由以往的40%提高至51%。
外商在小型工業(yè)方面的投資,最高參與股權(quán)為24%。
外商可獲準(zhǔn)投資于重要基建項(xiàng)目,如能源、烴、石油等。
外商可獲準(zhǔn)以合資方式開采或發(fā)展石油和汽油工業(yè),從事生產(chǎn)、提煉及營(yíng)銷等。
技術(shù)協(xié)議可獲自動(dòng)批準(zhǔn)。
雇用外國(guó)技術(shù)人員可無須事先批準(zhǔn)。
本國(guó)公司的所得稅率為45%,外國(guó)公司的所得稅率如下:利潤(rùn)收益及利息25%,專利權(quán)使用費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)30%。
除消費(fèi)品制造業(yè)外,外商匯出投資利潤(rùn)時(shí),無須先限得同額的出口收益。
在取得印度儲(chǔ)備銀行(Reserve Bank of India)的批準(zhǔn)文件后,外商可經(jīng)由指定代理將款項(xiàng)匯出。
[5]投資指南
在印度投資的外商,須根據(jù)具體情況向以下政府機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng):
(1)印度儲(chǔ)備銀行負(fù)責(zé)審批以下項(xiàng)目:
在從事重點(diǎn)工業(yè)的新公司中占不超過51%權(quán)益的外商投資。
在從事重點(diǎn)工業(yè)的現(xiàn)有公司中增加投資至不超過51%權(quán)益的外商投資。
在新設(shè)或現(xiàn)有出口貿(mào)易公司中占不超過51%權(quán)益的外商投資。
僑居外地印度人擁有100%參與權(quán)益的新投資項(xiàng)目,以及擴(kuò)充或多元化發(fā)展重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目。這些投資者可將投資利潤(rùn)全數(shù)匯出。
(2)工業(yè)審批秘書處隸屬工業(yè)部,負(fù)責(zé)審批下列項(xiàng)目:
全外資經(jīng)營(yíng)的出口導(dǎo)向單位。
印度儲(chǔ)備銀行管轄范圍以外的外商投資建議。
(3)外商投資促進(jìn)局,負(fù)責(zé)與多個(gè)選定行業(yè)的大型跨國(guó)公司商討投資事宜。
(4)出口加工區(qū)開發(fā)委員會(huì),負(fù)責(zé)審批在出口加工區(qū)設(shè)立公司的申請(qǐng)。
(5)印度證券及外匯管理局,負(fù)責(zé)審批外國(guó)投資集團(tuán)的注冊(cè)。
此外,印度投資中心是專責(zé)促進(jìn)外商在印度投資的服務(wù)機(jī)構(gòu)。該中心向有意在印度設(shè)立工業(yè)項(xiàng)目的海外投資者提供意見。包括提供有關(guān)投資機(jī)會(huì)、最新投資政策、稅務(wù)法例及優(yōu)惠政策等資料。該中心亦協(xié)助外商在印度物色合作伙伴。
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